Mejores precios

Todo indica que la industria lechera del país trasandino, debería tener un desempeño positivo y lograr un cuarto año de aumento en la producción. La razón son los buenos precios internacionales, -el último remate de la neozelandesa Fonterra, uno de los referentes de precio a nivel mundial, mostró un aumento de 18% para la leche en polvo entera, que ya se empina en los US$ 4.298 la tonelada-, y lo único que falta es que el clima se porte a la altura. En realidad, pareciera ser así, porque hubo un verano lluvioso en el sur que augura una buena cantidad de pasto otoñal.

De hecho, el crecimiento de producción de los últimos tres años se ha mantenido a un ritmo sostenido, con un promedio anual de 5,6%. Las cifras oficiales dela Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) señalan como cierre para 2012 una producción total de 2.119 millones de litros, lo que redunda en un crecimiento de 0,7%, pero si se suma a esto la información de Instituto Nacional de Estadísticas, que incluye 110 plantas procesadoras pequeñas, el alza productiva en 2012 llega a 2,1% respecto de 2011.

A pesar de los resultados positivos, no se cumplió el objetivo de cerrar el año con un alza sobre el 4%, por la sequía registrada el año pasado en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, que son responsables del 76% de la leche que se genera en el país. No obstante, estas regiones muestran un incremento productivo en los últimos tres años superior al resto del país, que se explica tanto por el crecimiento vegetativo, como por el desarrollo de nuevos proyectos, y donde además no existe una caída en el número de productores. En la zona central, en tanto, sí existe una disminución de productores, cercana al 20% en los últimos años, pero la producción se ha mantenido e incluso ha crecido levemente, producto de la consolidación de grandes proyectos.

Así las cosas, en la industria procesadora se anticipa un crecimiento productivo más cercano a 6% que a entre 3 y 4% que plantean los productores agrupados en Federecaión Nacional de Productores de de Leche (Fedeleche).

El pulso internacional

En el mercado mundial los precios de los principales commodities lácteos sufrieron una fuerte variación en la última semana, como resultado de la sequía que se instaló en Nueva Zelandia y Australia este verano.

Lo anterior significó una importante alza en el valor de la leche en polvo entera, 18%, mientras que el de la descremada y el del queso aún no muestran efectos a este respecto. Este nuevo escenario plantea esperar las próximas semanas para ver qué tan consolidados están estos nuevos precios en el comercio exterior chileno. En todo caso, analistas del sector, señalan que podría significar en los próximos meses un alza en el precio en el mercado de los productos lácteos y, consecuentemente, en el precio pagado a productor.

Esto último es lo que hace calcular un aumento en la producción cercano a 6%.

En Nestlé esperan 5% de aumento y un año estable, pero mejor que 2012.

"De normalizarse la producción, afectada por el clima, este año podrían generarse mayores excedentes; en tanto, el mercado interno, que tuvo un importante rol en los dos últimos años, no tendría el dinamismo para aborsorberlos", señala Marcelo Alonzo, gerente de Estrategia y Política Agropecuaria de Nestlé.

Lo que cree es que las exportaciones podrían verse impulsadas por el precio internacional, aunque bajo su potencial por el valor del dólar.

La sorpresa centroamericana

Durante 2012, el sector exportador lácteo completó su tercer año de crecimiento consecutivo a pesar de que las exportaciones de alimentos cayeron en el país este último año.

Lo que la industria espera es seguir aumentando los envíos a tasas de 10% anual en valor, especialmente con productos de valor agregado.

Lo que caracterizó en 2012 a las exportaciones chilenas de lácteos fue el crecimiento de las compras de Colombia y Brasil, debido a las ventajas de Chile que exporta casi el 100% de sus productos a mercados con preferencias arancelarias, porque es donde obtiene mejores precios.

Pese a un adverso escenario de bajos precios, las exportaciones lograron US$ 215,4 millones FOB, lo que representa un crecimiento de 4,5% respecto del año anterior, comenta Guillermo Iturrieta, gerente general de Exporlac.

Los destinos -41 en total- cada vez se ven más diversificados, ya que ninguno explica más del 23% del total. "Nos tranquiliza tener una cartera atomizada de mercados que se mantiene en crecimiento sin que tengamos riesgos excesivos", señala Iturrieta.

Lo más meritorio fue el crecimiento de 48% en las leches en polvo, en gran parte debido a productos de valor agregado como Leche Nido de la planta inaugurada por Nestlé en Osorno el año pasado. En cambio, las exportaciones de queso cayeron 20%, por menores negocios con México.

Colombia fue la estrella en 2012, ya que triplicó las compras de leche en polvo y lactosuero. Con ello pasó de ser el sexto al segundo destino más importante para Chile. Todo esto antes de los aumentos reiterados de aranceles específicos, que impusieron amparándose en la Franja Andina de Precios.

"Esperamos que, en el marco de la Alianza del Pacífico, se logren ahora condiciones equivalentes a las de otros países que se encuentran hoy más favorecidos que Chile en Colombia", dice el gerente de Exporlac.

Clave también fue el despertar de las importaciones de países de Centroamérica, con un crecimiento notable:  Nicaragua (US$ 4,1 millones), Honduras (US$ 3,8 millones), Panamá (US$ 3 millones), y El Salvador US$ 1,5 millón). Eso genera un nuevo nicho que esperan siga creciendo. De hecho, la industria pretende ampliar la promoción en esa zona.

Al final, el nuevo escenario plantea un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones, según Marcelo Alonzo de Nestlé.

Los temas que marcarán el 2013, según Fedeleche

Costos de producción e impacto en la ajustada rentabilidad. El bajo incentivo o en algunos casos,  la imposibilidad de seguir invirtiendo a nivel primario e incluso en ciertas zonas del país, ocasionando la salida de productores del negocio, es consecuencia de la escasa visión de largo plazo que no sustenta un desarrollo sostenible de toda la cadena láctea. Se requiere pensar en la necesidad de potenciar un crecimiento equitativo de todos los eslabones de la cadena láctea para fortalecer un sector que tiene grandes potenciales, pero que ha sido incapaz de expresarlo plenamente.

Bajo tipo de cambio: El aumento de las importaciones producto de que la internación se favorece con un dólar deprimido es una preocupación latente en el sector y su consecuencia directa es que desfavorece su crecimiento y atenta contra las exportaciones también. Con esto toma mayor importancia la presentación hecha al ministro de Agricultura, Luis Mayol, para reformar el sistema de defensa comercial chileno, en particular, la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios.

Recuperación de los precios internacionales. El comportamiento alcista en el precio estaría determinado por condiciones de menor oferta en algunos países y por la mantención en el crecimiento de la demanda internacional, lo que presionará los precios al alza.

En Chile también se observará una demanda creciente y una oferta acotada, por lo que esperan que el mercado nacional refleje el comportamiento del mercado internacional, de modo que la industria entregue las señales adecuadas y oportunas para que el productor pueda reaccionar a tiempo, y pueda expresarse un aumento de la producción.

0,06 centavos de dólar por litro menos, aproximadamente, recibe hoy el productor neozelandés respecto del lechero chileno.

Arnaldo Guerra Martínez.